Asana verbindt elk onderdeel van ons bedrijf en helpt ons het werk te automatiseren dat teams vertraagt, zodat we ons kunnen concentreren op innovatie voor onze makelaars en kredietnemers.

Webb Deneys, Hoofd Informatiebeveiliging

Asana voor bedrijfsbreed gebruik

Een bedrijfsbrede basis voor coördinatie en uitvoering

Cardinal Financial vertrouwt al sinds 2012 op Asana. Tegenwoordig fungeert het platform als één vertrouwde plek voor al het werk. Teams in het hele bedrijf gebruiken Asana om projecten te coördineren, doelen bij te houden en voortgang te delen - allemaal zonder interne e-mail. Aanvragen, deliverables en updates bevinden zich in Asana, waardoor leiders direct inzicht hebben in hoe het werk in de hele organisatie verloopt.

Deze bedrijfsbrede aanpak heeft de manier waarop Cardinal Financial werk uitvoert getransformeerd. Met aangepaste API-integraties, AI-functies en geautomatiseerde workflows is Asana de samenwerkingsinfrastructuur geworden die elk team verbindt en de organisatie vooruit helpt.

Eén platform dat consistentie en helderheid garandeert 

• Teams beheren bedrijfscommunicatie en interne samenwerking rechtstreeks in Asana, waardoor interne e-mail wordt geëlimineerd en gesprekken verbonden blijven met uitvoerbaar werk.

• Gedeelde projecten helpen teams om eenvoudig samen te werken in alle functies en rollen.

• Dashboards, portfolio's en rapportage bieden realtime inzicht in strategische initiatieven, waardoor leiders de voortgang effectief kunnen beheren. 

• Doelbeheer koppelt doelstellingen op hoog niveau aan dagelijkse taken, waardoor prioriteiten duidelijk en op elkaar afgestemd blijven.

• Gecentraliseerde vergaderagenda's en notities vergroten de verantwoordelijkheid doordat het makkelijk is om elk actiepunt vast te leggen, bij te houden en op te volgen. 

• Consistente on- en offboardingprocessen van werknemers zorgen ervoor dat informatie consistent wordt verzameld, georganiseerd en uitgevoerd.

• Geautomatiseerde workflows en sjablonen garanderen consistentie bij werk met een hoge impact, van productupdates tot onboarding van makelaars.

Asana voor operations

Relaties met makelaars en leveranciers beheren in één enkele, verbonden hub

Het Counterparty Risk-team van Cardinal Financial beheert relaties met een groot netwerk van makelaars en leveranciers en zorgt voor naleving van de vereisten van regelgevende instanties, banken, agentschappen en investeerders. Hun werk omvat elke hoek van het bedrijf - van het screenen van nieuwe makelaars tot het beheren van verlengingen van leveranciers - en vereist gestroomlijnde coördinatie, helderheid en documentatie. 

Door deze workflows naar Asana te verplaatsen, creëerde het team een vertrouwde plek voor alle relaties met derden. Elke beslissing, elk document en elke opmerking bevindt zich in Asana, waardoor leiders een duidelijk beeld krijgen van de voortgang in realtime en de samenwerking tussen cross-functional teams wordt gestroomlijnd. 

Een verbonden workflow begeleidt elke stap van de onboarding van makelaars

• Gestandaardiseerde projectsjablonen leiden elke nieuwe makelaar door dezelfde stappen - van intake tot licentieverlening en prijsstelling - en zorgen voor nauwkeurigheid en naleving.

• Aangepaste velden houden SLA's, verantwoordelijkheid en status bij, terwijl afhankelijkheden de volgorde verduidelijken en vertragingen verminderen.

• Due diligence-stappen worden opgesplitst in taken, waardoor het proces consistent en conform blijft, waarbij gevoelige details privé zijn voor het Counterparty Risk-team.

• Leiders kunnen meteen zien waar het werk vastloopt, terwijl leveranciers en makelaars profiteren van snellere beslissingen en een vlottere onboarding-ervaring.

• Elk onboardingproject legt de volledige geschiedenis van taken, documenten en beslissingen vast, waardoor een betrouwbare referentie voor toekomstige verlengingen ontstaat en het heen en weer communiceren wordt verminderd.

Een gestandaardiseerd proces zorgt voor veilige, transparante escalaties

• Wanneer er escalaties optreden tijdens beoordelingen van makelaars of leveranciers, beheert het team deze vertrouwelijk in een privéproject van Asana.

• Geautomatiseerde routing wijst de juiste beoordelaar toe (zoals juridisch, naleving of financiën) en stelt deadlines in om het werk vooruit te helpen.

• Beslissingen en reacties worden direct in de privétaak geregistreerd, waardoor de verantwoordelijkheid behouden blijft en gevoelige details worden beschermd.

• Samenvattingen worden teruggedeeld naar openbare projecten, wat helderheid biedt en tegelijkertijd de privacy beschermt. Asana AI maakt duidelijke en professionele communicatie mogelijk 

• In elke Workflow gebruikt het team de AI-functies van Asana om de communicatie helder, professioneel en consistent te houden.

• De slimme editor verfijnt automatisch de bewoording, grammatica en toon, zodat updates consistent, goed geschreven en professioneel zijn. 

Asana helpt ons om due diligence efficiënt te beheren, zodat we zowel onze leveranciers als makelaars de best mogelijke ervaring bieden.

Sophia Johnson, Directeur, Counterparty Risk

Asana voor product

Productontwikkeling stroomlijnen om innovatie te stimuleren

Het Producttechniek-team van Cardinal Financial ontwikkelt Octane, het op maat gemaakte systeem voor het initiëren van leningen van het bedrijf. Octane ondersteunt het werk van interne teams, makelaars en kredietnemers, waardoor het centraal staat in de strategie van het bedrijf. 

Vóór Asana vertrouwde productontwikkeling op inconsistente checklists en handmatige updates. Nu beheert het team de volledige ontwikkelingslevenscyclus van Octane in Asana, waarbij routinestappen worden geautomatiseerd en wordt gestandaardiseerd hoe het werk van intake tot lancering verloopt. Engineers besteden minder tijd aan coördinatie en meer tijd aan innovatie, terwijl elke belanghebbende op de hoogte blijft.

Een gestandaardiseerd proces houdt de werkintake duidelijk en uitvoerbaar

• Aanvragen komen Asana binnen via een gestandaardiseerd intake-formulier dat belangrijke details vastlegt, zoals prioriteit van belanghebbenden, afdeling, probleemtype en taakcategorie.

• Zodra een aanvraag is ingediend, wordt deze automatisch een taak in de inbox van het Producttechniek-team, waar leiders deze beoordelen, goedkeuren en de verantwoordelijkheid toewijzen.

• Goedgekeurde aanvragen worden automatisch rechtstreeks doorgestuurd naar het Producttechniek-werkproject, waardoor de volgende stappen duidelijk en verantwoordelijk zijn.

Sjablonen en automatiseringen zorgen voor consistente uitvoering

• Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd, genereert een regel automatisch een gestandaardiseerd taaksjabloon met vooraf gedefinieerde subtaken, zodat elk project hetzelfde betrouwbare proces volgt, van ontwikkeling tot uitrol.

• Regels leiden cross-functional werk automatisch naar de juiste teams, waardoor overdrachten snel plaatsvinden en er niets over het hoofd wordt gezien.

• Aangepaste velden en afhankelijkheden maken stappen duidelijk en helpen leiders de voortgang in realtime bij te houden.

Transparante communicatie houdt belanghebbenden op één lijn

• Alle relevante teams en leiders worden als medewerkers toegevoegd aan de belangrijkste ontwikkelingstaak, waardoor ze een volledig beeld krijgen van de voortgang en de volgende stappen.

• Taakeigenaren delen updates rechtstreeks in de taakopmerkingen, waardoor er geen extra check-ins nodig zijn.

• Projectweergaven helpen leiders werkbelastingen en tijdlijnen te monitoren, zodat initiatieven met hoge prioriteit op schema blijven en de juiste middelen krijgen.

We gebruiken Asana om de hele levenscyclus van onze softwareverhalen te beheren, van intake tot lancering. Elk verhaal wordt bijgehouden als een taak, zodat er niets wordt gemist. Het is onze centrale plek voor het beheren van werk.

Angela Klauk, VP, Producttechniek

Conclusie

Het definiëren van de toekomst van hypotheekverstrekking met AI en operationele uitmuntendheid

Na meer dan een decennium van innovatie met Asana blijft Cardinal Financial pushen wat mogelijk is, met de nadruk op het gebruik van AI om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en de manier waarop teams werken te verbeteren. Voor de toekomst is Cardinal Financial van plan het gebruik van de AI-functies van Asana, waaronder AI Studio, uit te breiden om nog meer workflows te automatiseren en administratieve taken te elimineren. 

Door AI diep in het dagelijkse werk te integreren en elke teamgenoot meer tijd te geven voor waardevolle, strategische projecten, kan Cardinal Financial zich concentreren op wat het belangrijkst is: het vereenvoudigen van leningen en het brengen van helderheid, vertrouwen en snelheid in de ervaring van elke kredietnemer.